Хотя общий порядок выставления не изменился, изменения в счетах-фактурах с 1 января 2019 года коснулись формы документа. Появились новые реквизиты, изменилось содержимое и оформление некоторых граф. Посмотреть, как выглядит новый счет-фактура, скачать бланк и образец можно на этой странице. Также мы подробно расскажем, как заполнять документ.

Содержание

Пример заполнения

Бланк счета-фактуры должны заполнять все плательщики НДС. На основании документа налог принимается к вычету или возмещается. При использовании УСН оформлять счет-фактуру не нужно.

Документ готовится в двух экземплярах — для каждого из участников сделки, — и заверяется поставщиком. Скачать бланк и заполнить его должен продавец, отпустивший товарно-материальные ценности. Использовать можно как бумажный, так и электронный носитель.

Вместо счета-фактуры можно использовать универсальный передаточный документ (УПД). Будьте внимательны: стандарт оформления этого документа тоже изменился в 2017 году. Если вам привычнее работать со счетами-фактурами, можете не менять обычную практику: использование УПД ее не ограничивает и не отменяет.

Скачать счет-фактуру нового образца в excel

×

Получите бланк счета-фактуры бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Новые счета-фактуры с 1 января 2019 года: образец заполнения

В документе — несколько изменений.

  • В графе 7 «Налоговая ставка» нужно указывать новые значения:
    • вместо обычной ставки 18% указывать 20% — при реализации товаров, работ или услуг,
    • вместо расчетной ставки 18/118 указывать 20/120, например, при получении предоплаты в счет предстоящих поставок.
  • В названии строки добавили надпись «При наличии»;
  • Переименовали графу 11, теперь она называется «Регистрационный номер таможенной декларации»;
  • С 1 октября 2017 форма счета-фактуры включает новую графу «Код вида товара». Раньше ее в документе не было.
  • В графе 11 счета-фактуры с 1 октября 2017 пишется регистрационный номер таможенной декларации. Раньше писали порядковый. Графа заполняется не для всех товаров,
  • В строке 8 появилось уточнение о том, что она заполняется только при наличии данных. Кто должен заполнять эту строку >>
  • C 1 октября 2017 года в счете-фактуре есть новое поле, в котором может поставить подпись уполномоченное лицо предпринимателя.

Что писать в полях документа — подробно расскажем ниже.

Более 1 500 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Инструкция по заполнению счета-фактуры 2020

Заполнение строковой части

Строка 1
Номер и дата составления счета-фактуры. Документы нумеруются по порядку, по возрастанию. Обратите внимание, что с 1 октября 2017 установлены новые правила хранения счетов-фактур. Теперь они должны храниться в хронологическом порядке — по дате выставления или по дате получения. Срок хранения счетов-фактур и накладных не изменился — по-прежнему не меньше четырех лет с даты последней записи.

Строки 2, 2а и 2б
Название, адрес, ИНН и КПП продавца. Будьте внимательны! Адрес с 1 октября 2017 года указываются в счете-фактуре по ЕГРЮЛ, подробно, без сокращений (которые допустимы в учредительных документах). Нарушение этого правила может стать основанием для лишения вычета.

Строка 3
Информация об отправителе груза. Указывается только при продаже товаров. При реализации услуг или выполнении работ ставьте прочерк. Если продавец и есть отправитель груза — пишите в этой строке «Он же».

Строка 4
Информация о получателе груза. Грузополучатель и его адрес в счете-фактуре указываются только при продаже товаров. Если выставляете документ на услуги, работы, имущественные права — ставьте прочерк.

Строка 5
Номер платежного поручения — если была предоплата (то есть счет-фактура составляется на аванс). Если нет — ставьте прочерк. Также прочерк ставится, если предоплата была сделана в день отгрузки.

Строка 6
Название, адрес (с 1 октября — строго по ЕГРЮЛ, без сокращений), ИНН и КПП покупателя.

Строка 7
Валюта и ее код. Счет-фактура выставляется в той денежной единице, в которой выражены цены и расчеты по договору.

Строка 8
Номер государственного контракта. Указывается идентификатор госконтракта в счетах-фактурах с 01 июля 2017, и все успели привыкнуть к новшеству. Но будьте внимательны! С 01 октября 2017 сама строка 8 счета-фактуры называется иначе: появилось уточнение о том, что она заполняется только при наличии данных. Вот как это выглядит:

Напомним, указывать в счете-фактуре номер госконтракта (или договора или соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, инвестиций, взносов в уставный капитал) обязаны компании, которые работают с контрактами с казначейским сопровождением. Они получают 20-значный код. Он указывается во всех контрактах, составляемых по госзаказу. Найти этот код можно в договоре или в Единой информационной системе. Если вам не нужно писать ИГК в счете-фактуре (то есть вы не работаете с контрактом, которому присвоен идентификатор), то не оставляйте строку пустой — поставьте в ней прочерк.

Идентификатор государственного контракта в счетах-фактурах: образец

Заполнение табличной части счета-фактуры

Графа 1
Наименование товара или описание работ, услуг, переданных прав.

Графа 1а
Здесь в счете-фактуре с 01.10.2017 указывается код вида товара. Это касается только той продукции, которая вывозится в страны ЕАЭС.

Если вам нужно указать в счете-фактуре код вида товара, выберите его из справочника ТН ВЭД. Если не нужно — поставьте прочерк.

Графа 2
Код единицы измерения. В счете-фактуре указывается в соответствии с общероссийским классификатором ОКЕИ. Коды в нем находятся в разделах 1 и 2.

Графа 2а
Национальное условное обозначение единицы измерения. Например, «упак». Проверить или узнать это обозначение тоже можно по ОКЕИ.

Графа 3
Количество или объем товаров, работ или услуг. Если их невозможно определить — ставится прочерк.

Графа 4
Цена за единицу измерения без учета налога. Указывается в том случае, когда возможно ее указать, иначе ставится прочерк.

Графа 5
Стоимость товаров, работ, услуг. Указывается без учета налога.

Графа 6
Сумма акциза. Если вы продаете неподакцизные товары — прочерк ставить нельзя. В этом случае пишите здесь «Без акциза».

Графа 7
Налоговая ставка.

Графа 8
Сумма налога в рублях и копейках — полная, без округления.

Графа 9
Стоимость всего количества или объема товара с учетом суммы налога.

Графы 10 и 10а
Страна происхождения товара (в счете-фактуре оба поля заполняются только для импортной продукции). Здесь указываются цифровой код и краткое наименование. Оба значения приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Не пишите в десятой графе в счете-фактуре цифровой код России: для товаров отечественного производства заполнение не требуется. В этом случае ставьте прочерк, как и в следующей колонке.

Графа 11
Регистрационный номер таможенной декларации (в счете-фактуре указывается только для импортных товаров, в других случаях ставится прочерк). Эта графа — тоже нововведение с 1 октября 2017 года. Раньше в счете-фактуре номер ГТД указывали, но порядковый, а теперь указывается регистрационный. Выглядит это так:

Кто подписывает счет-фактуру?

Счет-фактуру должны подписать руководитель и главный бухгалтер организации или индивидуальный предприниматель. Но сделать это могут и другие сотрудники — те, которые в соответствии с доверенностью и распоряжением руководителя получают такие полномочия. С 1 октября в счете-фактуре появилось новое поле для подписи — в нем может подписаться вместо предпринимателя уполномоченное лицо. А поля для подписей представителей руководителя и главного бухгалтера были в документе и раньше.

Счет-фактура 2020 : бесплатно скачать образец заполнения

Вот как выглядит заполненная новая форма счета-фактуры:

Скачать образец счет-фактуры нового образца в excel

×

Получите образец счета-фактуры бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк или образец в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Срок выставления счета-фактуры

Порядок выставления документа изменения с 1 января 2019 года не затронули. Счет-фактура выставляется в течение 5 дней с момента: а) отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи прав, или б) получения предоплаты. Считаются календарные дни.

Срок отсчитывается с того дня, который идет за днем отгрузки или получения предоплаты. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий рабочий день.

Штраф за нарушенный срок предоставления счета-фактуры по законодательству не предполагается. Организация может быть оштрафована только за отсутствие документа. Однако нарушенный порядок выставления счетов-фактур на стыке налоговых периодов все-таки может привести к штрафу. Так, несвоевременное предоставление документа может рассматриваться как его отсутствие. Например, когда организация выставляет в начале текущего налогового периода счет-фактуру, который нужно было выставить в конце предыдущего.

Идентификатор госконтракта в счетах-фактурах: где его взять?

20-значный идентификатор государственного контракта можно найти в самом договоре или на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Печать на счете-фактуре: ставится или нет?

Печать на счете-фактуре ставить не обязательно. Если считаете нужным, то можете поставить. Тогда печать будет служить дополнительным реквизитом.

С какого числа действуют новые счета-фактуры?

Новая форма счета-фактуры применяется с 1 января 2019 года.

Какой срок хранения накладных и счетов-фактур актуален в 2020 году?

Товарные накладные нужно хранить минимум пять лет (по правилам хранения первичных документов). А счета-фактуры хранятся четыре года.

Код 796 в счете-фактуре: что это?

796 — код штуки (как единицы измерения товара) согласно ОКЕИ. Будьте внимательны! Он отличается от кода изделия (657) и упаковки (778).

Указывать ли код штуки в счете-фактуре, если товар измеряется сотнями?

В ОКЕИ предусмотрены отдельные коды для дюжины, ста, тысячи и т.д. При необходимости вы можете уточнить их в онлайн-версии справочника.

Правила ЭДО

Приказом Минфина от 10 ноября 2015 года № 174н утвержден Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (далее – Порядок).

Налоговый кодекс разрешает использовать электронный счет-фактуру как основание для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю (п. 1.2 Порядка).

Счета-фактуры в электронном виде могут выставлять не только продавцы, но и комиссионеры, налоговые агенты, а также агенты, продающие или приобретающие от своего имени товары для принципала.

Возможность выставления электронных счетов-фактур предусмотрена пунктом 1 статьи 169 Налогового кодекса.

Обмен электронными документами фирмы должны проводить в соответствии с Порядком. Кроме того, такой обмен возможен при соблюдении условий (п. 1 ст. 169 НК РФ):

  • взаимное согласие сторон сделки;
  • счета-фактуры составляются по установленному формату;
  • счета-фактуры подписываются усиленной квалифицированной подписью;
  • стороны имеют совместимые технические средства и возможности для приема и обработки этих счетов-фактур в установленном порядке.

Формат электронных документов

До 1 января 2020 года электронные первичные документы, УПД и счета-фактуры пока еще можно создавать по двум форматам. Старый утвержден приказом ФНС от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/[email protected], новый — приказом ФНС от 19 декабря 2018 г. № ММВ-7-15/[email protected]

1 января 2020 года приказ № ММВ-7-15/[email protected] утрачивает силу, то есть переходный период заканчивается. Создавать первичные документы, счета-фактуры и УПД можно будет только в новом формате.

Документы в старом формате, который вы выставили до 1 января 2020 года, ФНС будет принимать до конца 2022 года.

Что изменилось в новом формате

Во-первых, это изменения, связанные с маркировкой товара. В электронных УПД по новому формату можно зафиксировать коды товара. Для прослеживаемой импортной продукции выделены поля под регистрационный номер партии товара и его количество.

Обратите внимание

В одном документе могут быть либо прослеживаемые, либо маркируемые товары.

Характеристику, сорт, артикул и код товара вынесли в отдельные поля. В результате система ЭДО сможет обрабатывать эти данные автоматически.

Во-вторых, это изменения, связанные с закупками. Как вы знаете, Федеральное казначейство контролирует все расходы получателей бюджетных средств. Для этого в документах указывают, в частности, информацию по контракту.

В новом формате появился новый блок, куда заносят больше информации:

  • дату и номер госконтракта;
  • номер лицевого счета продавца в ФК;
  • наименование территориального органа ФК и др.

В старом формате была возможность для указания только номера госконтракта.

Кроме того, новый формат дает возможность участникам сделки договариваться о структуре информационных полей и в соответствии с ней заполнять документы.

Обратите внимание

Успейте до 1 января обновить свои бухгалтерские программы, чтобы работать в актуальном формате.

Зачем нужен счет-фактура?

Главная функция счета-фактуры – подтверждение прав плательщика налога на надбавочную стоимость (НДС) на получение вычета по этому налогу. При передаче плательщику товаров и имущественных прав, оказании услуг, выполнении работ поставщик или исполнитель начисляет НДС с помощью выписки счета-фактуры. Покупатель регистрирует документ в своей книге продаж, тем самым подтверждая право на получение вычета по НДС.

Номер ГТД в счете-фактуре: что это такое?

ГТД — это грузовая таможенная декларация. Ее регистрационный номер — обязательный для счета-фактуры реквизит. Однако он указывается только в случае отгрузки импортных товаров или выпуска продукции внутреннего потребления после окончания действия процедуры свободной таможенной зоны в ОЭЗ Калининграда с 1 октября 2017.

Реквизит указывается в графе 11 счета-фактуры. С 1 октября 2017 она называется «Регистрационный номер таможенной декларации».

Грузополучатель и его адрес в счете-фактуре: юридический или фактический?

Закон (ст. 169 Налогового кодекса РФ) не определяет, какой адрес грузополучателя должен быть указан в счете-фактуре: юридический, фактический, адрес склада. Вы можете указать наименование получателя груза по учредительным документам и его почтовый адрес, в том числе в тех случаях, когда товар предназначается для нескольких торговых точек покупателя — вместо адреса конкретной точки.

Срок выставления счета-фактуры — 5 дней. Календарных или рабочих?

Счет-фактура выставляется в течение 5 календарных дней со дня отгрузки или получения предоплаты.

Приведет ли к штрафу нумерация счетов-фактур не по порядку в 2020 году?

Налоговый кодекс РФ в 2020 году не предполагает ответственности за нумерацию счетов-фактур не по порядку. Штраф возможен только тогда, когда документ вообще не был выставлен.

Заполнение счета-фактуры за несколько минут

МойСклад — это удобная программа для печати счетов-фактур и других документов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу МоегоСклада создание счета-фактуры занимает не больше минуты. Каждый шаг при составлении документа прозрачен для пользователя и сопровождается понятными комментариями.

Преимущества работы с документами в сервисе МойСклад:

  • экономия 70% времени на подготовке счета-фактуры по новой форме;
  • отсутствие ошибок при вводе данных;
  • автоматическое формирование архива распечатанных документов;
  • автоматическая сквозная нумерация документов;
  • вывод форм в формат Excel и PDF.

Скачайте другие формы документов

Как скачать и заполнить бланк счета-фактуры за несколько минут?

Использование сервиса МойСклад позволяет сделать это даже без знания бухгалтерского учета и специальной терминологии. Вы можете за несколько секунд скачать бланк счета-фактуры и за пару минут его заполнить. Каждый этап работы с документом сопровождается соответствующими комментариями и рекомендациями. К бланкам прилагается пояснительная информация.

Это позволяет:

  • Экономить до 70% времени, затрачиваемого на оформление;
  • Исключить ошибки при заполнении;
  • автоматически создавать архив распечатанных документов и вести сквозную нумерацию;
  • экспортировать заполненные бланки в Excel и PDF.

Скачайте другие формы документов

Таким будет ваш документ

Не заполняйте счета-фактуры и другие документы вручную – сервис КУБ позволяет делать это в автоматическом режиме с минимальными временными затратами и без риска допустить ошибку. Начните использовать сервис, просто зарегистрировавшись на сайте.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов. КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета Выгоды Подготовка счета за 20 секунд Отсутствие ошибок в счетах Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес Увеличение скорости оплаты счетов Автоматизация
отправки счета Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании Отправка счета на e-mail покупателя Выгоды Отправка счета в 2 клика Красивые и профессиональные счета Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

В этом руководстве дается обзор, как использовать подтверждение счетов-фактур в ERPLY Books. Это решение, которое требует, чтобы кто-то проверял счета-фактуры, прежде чем отправлять их для оплаты. Этот модуль не является обязательным.

Руководство описывает:

  • Что такое утверждение счета-фактуры?
  • Как использовать утверждение счета-фактуры?
  • Каковы правила утверждения счетов-фактур?
  • Как добавить файлы в счет-фактуру и как их подтвердить?
  • Процесс
  • Различные статусы счетов-фактур

Что такое утверждение счета-фактуры?

Это функция, которая делает оплату счета-фактуры более безопасным. Пользователь может выбрать определенных людей, которые должны утверждать счета-фактуры. Если вы добавите файл (ы) в счет-фактуру, то вы можете использовать систему как цифровой архив.

Как использовать утверждение счета-фактуры?

Чтобы использовать функцию утверждения счетов, вы должны выбрать правила, определяющие, как будет выглядеть процесс подтверждения.

Различные варианты:

  • Счет должен быть подтвержден перед отправкой его на оплату
  • Опция: Счет не может быть составлен до подтверждения файла:
    • Используйте подтверждение счета-фактуры
    • Для подтверждения файла должно быть определенное количество верификаторов
    • В дополнение к определенному числу верификаторов должен быть главный верификатор.

Как добавить файлы в счет-фактуру и как их подтвердить?

Вы можете добавлять файлы в существующий счет-фактуру:

Перейдите в раздел «Расходы»> «Неоплаченные закупочные счета»> «Счета-фактуры приобретения/закупки». Выберите файл, который вы хотите добавить в счет-фактуру. Формат файла может быть XML, PDF, PNG и JPG. Сохраните выбранный файл и сохраните счет-фактуру.

Вы можете увидеть добавленные файлы при открытии счетов-фактур приобретения, нажимаете на последнюю кнопку в строке (нажмите кнопку «печать»). Откроется окно, в котором вы увидите все добавленные файлы. Чтобы загрузить файл (в формате PDF), щелкните по файлу).

  • Опция: счет не может быть подтвержден, когда нет файла.
  • Вы можете создать счет-фактуру, но вы не можете подтвердить его до того, как все правила подтверждения исполнены.

Вы можете подтвердить файл, который имеет статус «не подтвержден» и никаких добавленных файлов, когда вы переходите в «Установки»> «Общие настройки» и удаляете отметку в «Использовать подтверждение счетов». Тогда вы можете не использовать функции подтверждения счетов.

Процесс подтверждения

Верификатор / ввод данных:

  • Верификатор добавляется в привилегиях организации
  • Вы можете предоставить привилегии пользователям в «Установки»> «Пользователи». Вы увидите список пользователей. Сделайте двойной щелчок по электронной почте пользователя, и откроется список privilege.
  • Верификатор, это лицо, которое имеет контролирующие права.
  • Если верификатор только контролирует, тогда разумно удалить право ввода счетов-фактур на покупку. Удалите галочку в разделе «изменить — cчет-фактура приобретения/закупки». Затем сохраните все изменения

Добавление верификаторов

Перейдите в «Установки»> «Общие настройки»> главу «Invoice approval rules” . Добавьте число верификаторов и главный верификатор.

В главе «Automatic email approval process”. вы можете определить порядок отправки писем. Нажмите кнопку Manage и добавьте номер и адрес электронной почты. Верификаторы, число которых «1», сначала получит электронное письмо, число которого «2», получит следующее письмо и т. д.

Процесс:

Вы можете подтвердить счет или файл — в зависимости от правил компании.

  • Если все счета-фактуры должны быть заархивированы в системе, используйте подтверждение счета-фактуры (счет-фактура не может быть составлен без файла). После того, как вы создали счет-фактуру из подтвержденного файла, система автоматически изменит статус в подтвержденный. Поэтому вы не можете сделать «подтвержденный» счет, у которого есть файл со статусом «не подтверждено». Если один верификатор подтверждает счет-фактуру, а другой отклоняет его, то счет-фактура отклоняется. Счет-фактура подтверждается при отсутствии отклонений.
  • Если вы позже получите файлы, то разумно составить счета-фактуры, потому что бухгалтер не сможет подтвердить их, они останутся в статусе «не подтверждено».
    Верификатор сможет подтвердить счета-фактуры (или дождаться файлов, подтвердить, а затем бухгалтер сможет подключить файлы к счетам-фактурам).

Используйте мобильный телефон для подтверждения

Подтверждение счетов-фактур на мобильных устройствах, это означает, что вы можете делать это в любое время и в любом месте. Вам не нужно сидеть в своем офисе и быть в системе ERPLY Books.

Вы получите электронное письмо подтверждения, когда счет-фактура придет в почтовый ящик для сообщений о покупках. Менеджер может подтвердить / отклонить счета-фактуры даже в ожидании лифта.

Вы можете создать правила для автоматической отправки запроса подтверждения, когда счет-фактура получен или подтвержден кем-либо.

Кроме того, вы можете добавить примечания и проекты после подтверждения / отклонения счета.

NB! Вы можете щелкнуть по ссылке один раз. Это означает, что если вы нажмете ссылку «Отклонить» а вы действительно хотите подтвердить, то вы не сможете использовать те же ссылки электронной почты еще раз. Вы должны будите войти в систему, чтобы подтвердить или запросить новое электронное письмо.

Различные статусы файлов:

  • Не подтверждено — ждет подтверждения
  • В ожидании — файл подтвержден, и пользователь может составить счет
  • Подтверждено — счет был создан из файла

Вы можете добавить бухгалтера, когда вы перейдете в «Установки»> «Пользователи». Затем нажмите кнопку «Добавить пользователя». Заполните необходимую информацию. Если вы хотите изменить существующего пользователя на бухгалтера, вам необходимо удалить авторизацию, а затем снова добавить человека с правильной ролью. Кроме того, щелкните по электронной почте пользователя и удалите привилегию «Установки — Атрибут» и «Установки – Общие настройки».

Статусы счетов-фактур:

  • Подтверждено — счет-фактура имеет файл, и он подтвержден верификатором
  • Не подтверждено — может быть файл, но он еще не подтвержден или файл отсутствует (не добавлен)
  • Заблокировано. Если счет-фактура заблокирован, вы не можете выполнять дальнейшие операции с этим счетом. Если вы хотите что-то изменить, вам нужно изменить статус.
  • Confirmed and Payment Sent to Bank — файл был добавлен, и файл платежа был создан.

Вы можете добавить статус при создании нового счета-фактуры («Расходы»> «Счет-фактура приобретения/закупки (добавить новый)»> «Счет-фактура приобретения/закупки». Вы можете добавить / изменить статус в левом меню, в последней ячейке. Для изменения статуса в существующем счете-фактуре, перейдите в раздел «Расходы»> «Неоплаченные закупочные счета»> «Счет-фактура приобретения/закупки». Вы увидите список счетов-фактур. Откройте нужный счет-фактуру и измените статус (левое меню, последняя ячейка). Вы также можете выполнить поиск по статусу. Это дает вам обзор счетов-фактур, которые требуют дальнейшей работы.

Вы также можете увидеть изменения статуса:

  • Откройте счет-фактуру и нажмите кнопку «Другое»> «Утверждение счета».
  • Вы можете видеть подтверждение в почте для сообщений (выберите статус или нажмите на логотип «i»)

Статусы подтверждения счета:

  • Не подтверждено — файл не подтвержден
  • Подтверждено — файл сохраняется в счете-фактуре

Лицо, которое может подтвердить счета-фактуры, может сделать следующее:

  • Может создавать счета-фактуры, если у него есть привилегия
  • Может подтвердить / отклонить созданные счета-фактуры
  • Может подтвердить / отклонить файлы

Лицо, не имеющее прав на подтверждение счетов-фактур:

  • Может сохранить счет с не подтвержденным статусом
  • Может сохранить файл
  • Не может подтвердить счета-фактуры
  • Может только добавить статус «Не подтверждено» в счет-фактуру — система определяет, подтвержден ли счет-фактура или оставляется статус «Не подтверждено».

Часто задаваемые вопросы

Как сделать подтверждение счета с двумя утверждающими?

Откройте «Установки»> «Общие настройки». Перейдите в раздел «Invoice approval rules” и добавьте количество верификаторов.

Как определить человека X главным утверждающим?

Перейдите в «Установки»> «Общие настройки», раздел «Invoice approval rules” .

Могу ли я подтвердить сразу несколько счетов-фактур?

Да. Откройте счета-фактуры приобретения, выберите статус «Не подтверждено». Выберите счета-фактуры, которые вы хотите подтвердить, и нажмите кнопку «Подтвердить».

Можно ли удалить подтверждение на подтвержденные файлы?

Да, откройте счета-фактуры приобретения. Откройте счет-фактуру и измените статус в левом меню.

Где я могу увидеть все не подтвержденные счета?

Откройте счета-фактуры приобретения, выберите статус «не подтверждено», и вы увидите список не подтвержденных счетов-фактур.

Где я могу увидеть все не подтвержденные файлы?

Откройте почтовый ящик для сообщений о покупках («Расходы»> «Purchase inbox” ). Выберите статус, не подтверждено, и вы увидите список не подтвержденных файлов.

Можете ли вы предоставить предыдущую информацию для бухгалтера перед составлением счета?

Да, вы можете это сделать, когда составляете счет-фактуру в «Purchase inbox” .

Где можно увидеть историю подтверждения?

Откройте генератор отчетов («Отчеты»> «Report generator” ). В Tables выберите «Утверждение счета-фактуры» и «Счет-фактура», а на Output выберите «Утверждение счета-фактуры. Создатель (ID)», «Счет-фактура. Номер счета».

Где можно увидеть все подтверждения?

Перейдите в раздел «Отчеты»> «Report generator”. В Tables выберите «Счет-фактура», «Утверждение счета-фактуры». На Output выберите «Счет-фактура. Номер счета», «счет-фактура. статус». Добавьте один параметр (нажмите кнопку «Добавить»). Parameter — «Счет-фактура. Статус», тип —Equals, Value -«Подтверждено».

Где можно увидеть файлы, которые были «Подтверждены», но еще не превращены в счет?

Откройте модуль purchase inbox. Найдите статус «в ожидании». Вы увидите все подтвержденные файлы.

Могу ли я увидеть информацию, которая будет отображаться в письме, и где я могу увидеть информацию об подтверждениях?

Да, откройте модуль purchase inbox. В левой части экрана находятся файлы. Перейдите в строку файла (файл, на который вы запросили подтверждение) и нажмите «i», это последняя кнопка в строке. Если файлы подтверждены, кнопка «i» превращается в зеленую «галочку».

Если вы нажмете на кнопку «i», вы увидите название файла, статус, кто отправил электронное письмо, и кто его подтвердил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *